Checkliste CRM Einführung mit vTiger

Notieren sie die Ziele des Einsatzes:

• Warum wollen Sie vTiger einsetzen - was ist der vorrangige Grund des Einsatzes?
• Welches Budget, welche Mitarbeiter stehen für die Einführung zur Verfügung?

Analysieren die die aktuellen Unternehmensprozesse, in denen künftig vTiger als weiteres System zum Einsatz kommt:

• Welche Fachabteilungen sind involviert?
• Welche Anforderungen stellen die Fachabteilungen an das CRM?
• Muss ein Berechtigungskonzept für Nutzergruppen eingerichtet werden?
• Wie arbeiten die Fachabteilungen bisher?
• Sollen durch den Einsatz des CRM die Geschäftsprozesse geändert werden?
• Wie viele Kontakte werden künftig im CRM verwaltet werden?
• Wie ist der jährliche Zuwachs?
• Wie viele Mitarbeiter werden mit dem CRM arbeiten?

Klären Sie, welche weiteren IT Systeme mit einbezogen werden müssen:

• Sollen Bestandssysteme zur Kontaktverwaltung abgelöst werden? Welche Systeme/Verfahren sind das, seit wann sind diese im Einsatz?
• Müssen Datenbestände migriert werden? Sind die zu migrierenden Daten vollständig, konsistent und dublettenfrei?
• Müssen Bestandssysteme (Website, Rechnungssystem, Ticketsystem, Newslettersystem, Fileserver, …) an das CRM angebunden werden?
• Wie soll die Emailkommunikation mit den Kunden künftig erfolgen? Über das CRM?
• Wo wird das CRM gehostet?
• Muss von außen zugegriffen werden (VPN)?

• Welche Verfügbarkeitsanforderungen gibt es?
• Sind Notfallpläne / HelpDesks / SLA‘s erforderlich, um kurzfristig auf Probleme reagieren zu können?

In vTiger können eine Vielzahl von Objekten abgebildet werden. Klären Sie, welche Module eingesetzt werden sollen:

Für Marketing/Vertrieb beispielsweise:

• Personen
• Organisationen
• Kampagnen
• Leads
• Verkaufspotentiale

Für Vertrieb/Rechnungswesen beispielsweise

• Produkte
• Preislisten
• Lieferanten
• Angebote

Für Supportmitarbeiter beispielsweise

• Trouble Tickets
• Wissensbasis

(Eine Liste der Module finden Sie auf den offiziellen Seiten von vTiger: https://www.vtiger.com/crm/crm-features-pricing/crm-modules/)